Filmy maska, wymyślony przyjaciel, relacja matka-syn

Laura spędziła najszczęśliwsze lata swego dzieciństwa dorastając w sierocińcu nad morzem, wśród troskliwych wychowawców i dzieci, które były dla niej jak bracia i siostry. Teraz, jako trzydziestoletnia kobieta, wraca w te strony z mężem Carlosem i siedmioletnim synkiem, Simonem. Jej marzeniem jest odnowienie i ponowne otwarcie porzuconego przytułku jako ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci. Nowy dom i tajemnicza okolica pobudzają wyobraźnię Simona – chłopiec zaczyna snuć nieprawdopodobne opowieści i wymyślać nie do końca niewinne zabawy... Męcząca historia zaczyna niepokoić Laurę, wciągając ją w dziwny dziecięcy świat, który przywołuje echa dawno zapomnianych, dręczących wspomnień z jej własnego dzieciństwa. Zbliża się dzień otwarcia ośrodka, a sytuacja w rodzinie Laury jest coraz bardziej napięta. Carlos pozostaje sceptyczny wobec tego, co się dzieje – wierzy, że Simon wszystko to zmyślił, desperacko próbując zwrócić na siebie uwagę. Ale Laura jest coraz bardziej przekonana, że coś przerażającego i dawno wypartego z pamięci kryje się w murach starego domu; coś, co tylko czeka, by się ujawnić i wyrządzić ogromną krzywdę jej bliskim.

Film jest narracją opowieści dziejących się jednocześnie w Londynie i w przyszłości. Jest to opowieść o czterech zagubionych duszach, podzielonych na dwa światy, które zderzą się ze sobą, a jedna kula zadecyduje o ich przyszłości. Preest jest zamaskowanym i czujnym detektywem, szukającym swojego przeciwnika na ulicach Meanwhile City, fantastycznej metropolii, rządzonej przez wiarę i religijną gorliwość. Esser jest rozbitym człowiekiem, poszukującym swojego syna pośród bezdomnych w Londynie. Milo jest trzydziestokilkuletnim zdesperowanym mężczyzną poszukującym swojej pierwszej miłości. Emilia jest piękną studentką sztuki; jej samobójcze projekty zaczynają zawierać coraz większe odzwierciedlenie kompleksów i śmierci.

Utopijna rzeczywistość, w której biurokracja i kontrole rządowe są codziennością. Sam Lowry jest urzędnikiem Ministerstwa Informacji. W ciągu dnia kontroluje prace komputerów, nocą snuje fantazje, w których jest skrzydlatym bohaterem walczącym z potworami i ratującym piękną dziewczynę.